W 2023 r., wraz z ogólnym rozwojem rynku nowych samochodów, tradycyjne firmy produkujące części samochodowe, takie jak silniki i opony, osiągnęły wzrost wydajności, ale bardziej tradycyjne firmy produkujące części mają słabą wydajność. Transformacja przemysłu motoryzacyjnego w kierunku elektryfikacji i inteligencji doprowadziła do odmiennego losu tradycyjnych części samochodowych i nowych firm zajmujących się częściami. W porównaniu z tradycyjnymi producentami części, branża części przyrostowych, takich jak kontrolery domeny i lidar, ogólnie osiągnęła szybszy wzrost i wyższy poziom zysków. Z wyników wydajności, wraz z pogłębieniem transformacji przemysłu motoryzacyjnego, branża części samochodowych zakończyła rundę „wymiany” na poziomie biznesowym. Obecnie firmy produkujące części zazwyczaj wchodzą do inteligentnego obwodu elektrycznego, aby znaleźć nowe punkty wzrostu przychodów, rozwój za granicą stał się nowym kierunkiem, coraz więcej firm zajmujących się częściami podąża za tempem klientów OEM, którzy wyruszają w morze, zaczęli aktywnie budować fabryki za granicą obiekty wspierające . Wyniki tradycyjnych producentów części są płaskie
W 2023 roku branża silnikowa osiągnęła niewielki wzrost w kontekście istotnego wzrostu na rynku nowych samochodów. Z danych Zhiyan Consulting wynika, że od stycznia do listopada 2023 r. skumulowana produkcja przemysłu silnikowego osiągnęła 20,4120 mln sztuk, co oznacza wzrost o 5,75%, ale dynamika wzrostu była znacznie niższa niż w przypadku rynku nowych samochodów. Obecnie zdecydowana większość silników samochodowych jest produkowana przez przedsiębiorstwa samochodowe. Biorąc za przykład listopad 2023 r., 20 największych krajowych producentów silników pod względem produkcji to wszystkie przedsiębiorstwa motoryzacyjne lub spółki zależne przedsiębiorstw motoryzacyjnych. Wśród nich Chery, produkcja silników samochodowych wynosząca 191,000 sztuk, na pierwszym miejscu, oprócz Chery Automobile, produkcja silników wynosząca ponad 100,000 sztuk miesięcznie, obejmuje także FAW-Volkswagen, Geely Automobile , BYD, samochód Great Wall, samochód Changan. W kontekście wzrostu popytu, kosztów surowców, frachtu morskiego i innych kosztów, branża oponiarska pokaże zarówno produkcję, jak i sprzedaż w 2023 r. Powiązane dane branżowe pokazują, że w 2023 r. całkowita produkcja opon stalowych w Chinach wyniesie 139 mln, wzrost o 14%; Łączna produkcja opon półstalowych w Chinach wynosi 591 milionów, co oznacza wzrost o 22%. Roland Berger stwierdził w „Globalnym badaniu dostawców części samochodowych 2023”, że opony, czyli jedyny tradycyjny segment części samochodowych generujący stabilne zyski, również wynikają głównie z ich dużego udziału w rynku części zamiennych.
Oczekuje się, że wśród spółek giełdowych Linglong Tire powróci do zysku netto matki w wysokości od 1,35 miliarda do 1,61 miliarda juanów w 2023 roku, co oznacza wzrost o 362% do 451%; Oczekuje się, że w 2023 r. Guizhou Tire powróci do zysku netto matki w wysokości od 790 mln do 850 mln juanów, co oznacza wzrost o 84,24% do 98,23%; Oczekuje się, że w 2023 r. akcje zwykłe powrócą do zysku netto matki w wysokości 200-270 mln juanów, co oznacza wzrost o 1079% do 1492%. Ponieważ rynek pojazdów napędzanych paliwem stopniowo osiąga szczyt, wiele tradycyjnych producentów części samochodowych znajduje się pod większą presją wydajności w okresie przejściowym. Oczekuje się, że w 2023 r. spółka Quanfeng Automobile odnotuje stratę netto w wysokości od 490 mln do 590 mln juanów. Przyjmuje się, że firma Quanfeng Automobile zajmuje się głównie badaniami i rozwojem, produkcją i sprzedażą części samochodowych ze stopów aluminium i metali żelaznych, a produkty te są stosowane głównie w samochodowych układach przeniesienia napędu, układach silników, układach kierowniczych i hamulcowych. „W 2023 r. firma nadal znajduje się w okresie przejściowym od tradycyjnych części samochodowych do nowych, energetycznych części samochodowych oraz od małych i średnich części do średnich i dużych części”, spółka Quanfeng Automobile wspomniała w wyjaśnianiu straty poniesionej w 2023 r., że więcej nowych projektów przedsiębiorstwa znajduje się w początkowej fazie produkcji, a przepustowość znajduje się w fazie wspinania, co skutkuje wyższymi jednostkowymi kosztami zmiennymi. W porównaniu z tradycyjnymi komponentami, produkcja i sprzedaż komponentów przyrostowych do inteligentnych pojazdów elektrycznych rośnie szybciej. Według danych Gaogong dotyczących inteligentnych pojazdów, w pierwszej połowie 2023 r. na rynek chiński (z wyłączeniem importu i eksportu) dostarczono 1 176 700 standardowych sterowników kabinowych do samochodów osobowych, co stanowi wzrost o 67,98% rok do roku, a penetracja stopa wyniosła 12,7%, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w całym roku 2022.
Oprócz kontrolera domeny, inne przyrostowe komponenty inteligentnych pojazdów elektrycznych generalnie osiągnęły szybki wzrost produkcji i sprzedaży w 2023 r. Wśród nich, choć nie ma ogólnych danych z branży, wiele głównych firm w 2023 r. z łatwością osiągnęło znacznie więcej niż dostawa w 2022 r., na przykład dostawa w drugim kwartale technologii Hesai 45 600 sztuk, co oznacza wzrost 27-krotny. Nie tylko produkcja i sprzedaż, ale także poziom zysków większości firm zajmujących się częściami przyrostowymi znacznie przewyższa poziom zysków tradycyjnych firm zajmujących się częściami. Według badania Global Automotive Parts Supply Study 2023 firmy Roland Berger średnia marża zysku dostawców akumulatorów jest dwukrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych dostawców części, podczas gdy marża zysku dostawców półprzewodników i oprogramowania spoza sektora motoryzacyjnego jest ponad czterokrotnie większa niż w przypadku tradycyjnych dostawców części . W przypadku spółek notowanych na giełdzie części samochodowych typu A, które opublikowały prognozę wyników na rok 2023, spółki zajmujące się głównie działalnością w zakresie inteligentnych części do pojazdów elektrycznych, takich jak elektronika samochodowa, elektryczne silniki napędowe, części lekkie i konstrukcyjne oraz ogólnie ładowanie i wymiana pojazdów elektrycznych osiągnąć wzrost zysków. Oczekuje się, że Joyson Electronics wróci do matki w 2023 r., wzrost zysku netto o około 176%. Rozumie się, że Junsheng Electronics ma dwa główne segmenty biznesowe: bezpieczeństwo motoryzacyjne, elektronikę samochodową (inteligentny kokpit/system połączony, inteligentne prowadzenie, nowe zarządzanie energią itp.). Firma Junsheng Electronics ujawniła, że w pierwszej połowie 2023 r. wartość nowych zamówień klientów (pełny cykl życia) przekroczyła 42 miliardy juanów, z czego nowe zamówienia na nowe pojazdy energetyczne przekroczyły 30 miliardów juanów, co stanowi ponad 70%.
Grupa Topu spodziewa się wzrostu zysku netto w 2023 r. o 20,58% - 32,34%. Topu Group stwierdziła, że ze względu na wzrost wyników sprzedaż lekkich podwozi, systemów zarządzania ciepłem i innych rodzajów działalności szybko rosła, branża elektroniki samochodowej rozpoczęła okres żniw, a szereg projektów, takich jak inteligentne elektryczne systemy drzwi, było stopniowo produkowane masowo, odsetek biznesu międzynarodowego nadal rósł, a wartość rowerów wspierających główne przedsiębiorstwa zajmujące się inteligentnymi pojazdami elektrycznymi nadal rosła. Warto zauważyć, że niektóre tradycyjne firmy produkujące części również osiągnęły wzrost wydajności, przyspieszając kształtowanie rynku pojazdów nowych na energię. Oczekuje się, że wśród nich akcje Feilong, producenta pomp samochodowych i olejowych, wrócą do matki w 2023 roku zysku netto w wysokości od 250 mln do 280 mln juanów, co oznacza wzrost o 197,15% do 232,81%. Feilong Shares uważa, że wzrost wyników w 2023 r. jest związany z własnym wykorzystaniem szansy, jaką stwarza rozwój rynku samochodów hybrydowych: „Wzrasta stopień penetracji turbosprężarek, szybki rozwój pojazdów hybrydowych i produktów obudów turbosprężarek utrzymać określoną stopę wzrostu; Nowy przemysł energetyczny szybko się rozwinął, wzrósł odsetek pojazdów hybrydowych i pojazdów czysto elektrycznych, w dalszym ciągu rozwijały się dziedziny cywilne, takie jak serwery z chłodzeniem cieczą i magazynowanie energii, a także wzrosła liczba nowych produktów do zarządzania energią cieplną. "
Z punktu widzenia wartości eksportu części samochodowe i pojazdy nie są gorsze. Według danych Generalnej Administracji Celnej od stycznia do listopada 2023 r. wartość eksportu części samochodowych wyniosła 90,54 mld dolarów, co oznacza wzrost o 7,6%, co stanowi 47,3% całkowitej wartości eksportu towarów samochodowych. Rozumie się, że niektóre kraje zamorskie mają wyższe cła importowe na pojazdy, ale niższe cła importowe na części samochodowe. W marcu 2023 r. w dzienniku urzędowym brazylijskiego rządu podano, że zgodnie z uchwałą nr 466 Zarządu Wykonawczego Komisji Handlu Zagranicznego cła importowe na niektóre części samochodowe niewyprodukowane w kraju zostały obniżone do zera. Dane Cicc pokazują, że wielkość chińskiego eksportu części samochodowych stale rosła w ciągu ostatnich 30 lat, zwłaszcza w ciągu ostatnich trzech lat. Jednocześnie chińskie firmy produkujące części samochodowe nadal pogłębiają rozwój rynków zagranicznych. W latach 2010–2022 średnie zagraniczne przychody sektora części samochodowych typu A gwałtownie wzrosły z 7% do 25%. W 2023 r., podążając za tempem, w jakim klienci OEM na niższym szczeblu łańcucha dostaw organizują rynki zagraniczne, wiele chińskich producentów części samochodowych również zaczęło aktywnie promować budowę fabryk za granicą.
Dane pokazują, że Meksyk jest największym dostawcą części samochodowych do Stanów Zjednoczonych, a GM, Ford, Nissan, Volkswagen i inne firmy samochodowe mają bazy produkcyjne w Meksyku. W 2023 roku Tesla ogłosiła także, że zbuduje nową fabrykę w Meksyku. Aby wykorzystać szansę, jaką stwarza nowa fabryka Tesli, chińscy dostawcy części Tesli, tacy jak Xusheng Group i Aikodi, rozpoczęli plany budowy fabryk w Meksyku. W marcu 2023 r. dostawca lekkich rozwiązań, firma Xusheng Group, ogłosiła, że oprócz utworzenia spółki zależnej będącej w całości jej własnością i spółki Sun w Hongkongu w Chinach, firma utworzy także bazy produkcyjne w Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Celem jest zaspokojenie potrzeb rozwoju biznesu zagranicznego, dalsza ekspansja rynku północnoamerykańskiego, szybkie reagowanie na potrzeby lokalnych klientów w zakresie obsługi technicznej i obsługi posprzedażnej oraz osiągnięcie szybkiej dostawy produktów. W lipcu 2023 r. dostawca precyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium, firma Akedi, ogłosiła również, że planuje zwiększyć kwotę o 1,2 miliarda juanów, głównie na produkcję nowych części konstrukcyjnych pojazdów energetycznych i trzech części systemów zasilania w Meksyku, co pomoże firmie rozszerzyć rynek północnoamerykański udostępniaj i ulepszaj nowy zagraniczny system dostaw energii dla przemysłu samochodowego.
