Tajlandia jest ważną bazą produkcyjną samochodów na świecie, co odzwierciedla fakt, że roczna produkcja samochodów w Tajlandii sięga aż 1,9 miliona sztuk i jest najwyższa w ASEAN; co ważniejsze, całkowita wielkość eksportu tajlandzkiego przemysłu części samochodowych osiągnie 1,31 biliona bahtów w 2022 r., co oznacza wzrost o 8,2%, co będzie stanowić około 12,3% PKB; wielkość eksportu części i komponentów jest najwyższa w ASEAN, zajmując 14. miejsce na świecie, a wielkość eksportu opon samochodowych zajmuje drugie miejsce na świecie. Można powiedzieć, że przemysł produkcji części samochodowych wypromował Tajlandię, aby stała się nowoczesną bazą produkcyjną przemysłu samochodowego. W tym artykule Instytut Badawczy DiDi przedstawi Państwu stan rozwoju i przyszłe trendy tajlandzkiego przemysłu części samochodowych, a także wpływ procesu elektryfikacji.
podstawowa sytuacja
Od 1963 roku rząd Tajlandii nieprzerwanie promuje rozwój przemysłu części samochodowych. Początkowo departamenty rządu Tajlandii koncentrowały się na wprowadzeniu środków wspierających inwestycje w produkcję i wykorzystanie krajowych części samochodowych, zwłaszcza na podwyższeniu ceł importowych na pojazdy kompletne (CompleteBuilt-Up: CBU) i kompletne zestawy części (CompleteKnock-Down: CKD ). Następnie Rada ds. Inwestycji (BOI) wydała środki, takie jak zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych i zwolnienie z cła importowego maszyn, aby przyciągnąć inwestorów zagranicznych do zakładania baz produkcyjnych w Tajlandii.
Ponadto rząd Tajlandii określił również proporcję zastosowania lokalnie produkowanych części samochodowych w produkcji samochodów (wymagania dotyczące zawartości lokalnej: LCR). Obecnie wymóg ten został zniesiony, jednak do produkcji tajskich samochodów osobowych wykorzystywane są części produkowane lokalnie. Udział części samochodowych w całkowitej wartości nadal wynosi 60-80%; samochody i pickupy przyjazne dla środowiska stanowią 90%, a prawie wszystkie motocykle wykorzystują części produkowane lokalnie. Obecne umowy o wolnym handlu między Tajlandią a innymi krajami, takie jak Umowa o wolnym handlu ASEAN (AFTA), Umowa o partnerstwie gospodarczym Tajlandia-Japonia (JTEPA), Umowa o wolnym handlu Tajlandia-Australia (TAFTA) itp. spowodowały wyższe cła stawek celnych oraz spadek importu CBU i CKD.
Tajlandzcy i zagraniczni inwestorzy nadal inwestują w tajski przemysł części i podzespołów. Do ważnych lokalnych firm i spółek joint venture w Tajlandii należą Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. itp. Części samochodowe światowej sławy Do dostawców, którzy utworzyli bazy produkcyjne w Tajlandii, należą Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen i Aisin Seiki. Do najważniejszych produktów należą:
1) Zestaw części wykonanych z gumy:
Polegając na dostawach surowców kauczuku naturalnego w Tajlandii, takich jak węże, paski, pierścienie z włókna szklanego, opony samochodowe i inne produkty wymagające technologii produkcji na wysokim poziomie;
2) Układ napędowy i części silnika:
Wśród nich łańcuch dostaw jest złożony, a jego wartość przekracza 1/3 kosztu wyprodukowania samochodu z silnikiem spalinowym (ICE). Jest to również grupa, która rząd Tajlandii promuje produkcję rur, układów zasilania paliwem, zbiorników paliwa, układów zapłonowych, przekładni itp. w całym łańcuchu dostaw takim jak chłodnice i wydechy. ;
3) Pojazdy elektryczne:
Rząd Tajlandii promuje inwestycje w pojazdy elektryczne w pakiecie, dlatego producenci samochodów stopniowo ubiegają się o inwestycje mające na celu promowanie produkcji pojazdów elektrycznych i części w Tajlandii. Szczególnie akumulatory, które stanowią aż 30% kosztów pojazdów elektrycznych.
Struktura produktów i eksportu
Tajlandzka branża produkcji części samochodowych opiera się głównie na rynku krajowym, a sprzedaż stanowi 60-70%. Dzieli się na montaż pojazdów (producent wyposażenia oryginalnego OEM) i wymianę części samochodowych (producent sprzętu zamiennego REM).
OEM: odpowiada za 30-40% całkowitej wartości produkcji tajlandzkiego rynku części
Rozwijająca się wraz ze wzrostem produkcji samochodów, ponad 80% jest produkowana na rynku krajowym w Tajlandii, a reszta wymaga od spółki-matki lub zagranicznych dostawców spółki-matki dostarczania produktów zaawansowanych technologii, takich jak elektronika do samochodowych systemów sterowania importowana z Japonii. komponenty (chipy mikrokontrolerów: MCU), części silników spalinowych i części pojazdów elektrycznych importowane z Chin.
REM: odpowiada za 60-70% całkowitej wartości krajowego rynku części w Tajlandii
Rynek REM rośnie wraz ze skumulowaną liczbą zarejestrowanych pojazdów, ze względu na wiek i zapotrzebowanie na części zamienne (części zamienne). REM dysponuje różnymi kanałami dystrybucji, w tym centrami serwisowymi dealerów/dealerów samochodowych, hurtowniami części samochodowych i warsztatami naprawy ogólnej. Pod względem wartości importowanych części firma REM stanowi 10-20% całkowitej wartości importowanych części, z których większość pochodzi z Japonii (43% całkowitego importu części REM), a także z Chin (17%) i importowały Stany Zjednoczone (8%).
Eksport części stanowi 30-40% całkowitych przychodów branży produkcji części, z czego części OEM stanowią 80-85% całkowitego eksportu, a części REM – 15-20%. Głównymi komponentami eksportowanymi z Tajlandii są silniki, wiązki przewodów, nadwozia, lusterka wsteczne, przekładnie, opony i części gumowe.
Tajlandia jest uważana za kraj wysoce konkurencyjny na świecie części samochodowych. Wykorzystuje łańcuch dostaw, aby osiągnąć korzyści skali, a jakość produkowanych części jest doceniana przez producentów samochodów. Ponadto Tajlandia ma również przewagę lokalizacyjną w zakresie produkcji części. co czyni go ważną bazą produkcyjną części na świecie. W 2021 roku Tajlandia ma najwyższą wartość eksportu części (wszystkich typów) w ASEAN i zajmuje 14. miejsce na świecie. Głównymi częściami eksportowymi są opony samochodowe (drugie miejsce na świecie) oraz pozostałe części do motocykli (z wyłączeniem silników i opon pojazdów) (3. miejsce), silniki (13. miejsce) oraz pozostałe części samochodowe (z wyłączeniem silników i opon) (15. miejsce). Większość części samochodowych z Tajlandii jest eksportowana do baz produkcyjnych ASEAN, czyli Indonezji, Malezji, Wietnamu i Filipin, co stanowi 22% całkowitego eksportu części samochodowych, a następnie Stany Zjednoczone (22%) i Japonia (9% eksportu). %).
Struktura przemysłowa
Obecnie, według danych Tajlandzkiego Instytutu Badań nad Motoryzacją, liczba producentów w tajlandzkiej branży części samochodowych przekracza 2200, którzy są konkretnie podzieleni na:
1) Producent części samochodowych poziomu 1
Wyznacza wysokie standardy jakości w oparciu o producentów samochodów i działa w niektórych parkach zakładów montażu samochodów (rynek OEM) i rynków części zamiennych (rynek REM), w sumie 720, z czego 47% stanowią przedsiębiorstwa z inwestycjami zagranicznymi, a spółki joint venture za 30%. Tajlandia Firmy lokalne stanowią 23%. Jeśli chodzi o produkty, 54% stanowią firmy z częściami samochodowymi, 28% z częściami do motocykli, a 18% produkuje zarówno części samochodowe, jak i motocyklowe.
2) Producenci części samochodowych Tier 2 i Tier 3
Jej dużym krajem są małe i średnie przedsiębiorstwa Tajlandii, których poziom produkcji jest niższy niż w przypadku producentów pierwszego rzędu, co powoduje niekorzystną sytuację przy wejściu na rynek OEM. Dlatego są jedynie dostawcami surowców, dostarczającymi części i komponenty dla producentów pierwszego rzędu lub producentów na rynku REM. Obecnie na rynku tajskim działa 1500 producentów części drugiego i trzeciego poziomu. Produkują głównie części oryginalne i zamienne. Wśród nich części zamienne są często gorszej jakości niż części oryginalne, ponieważ nie są kontrolowane zgodnie ze standardami producenta samochodu i są przeznaczone głównie na rynek z niższej półki.
Status rozwoju
Produkcja części w Tajlandii będzie nadal rosła w 2022 r., ale w wolniejszym tempie. Wskaźnik produkcji tajlandzkiego przemysłu części samochodowych wzrośnie o 3,5% w 2022 r., co stanowi znaczne spowolnienie w porównaniu ze stopą wzrostu wynoszącą 25,3% w 2021 r. Chociaż rynek części będzie nadal się rozwijać wraz z wysokim wzrostem produkcji samochodów, sądząc po światowym niedoborze chipów okresowo nastąpi zakłócenie całego łańcucha dostaw produkcji samochodów, w tym tajskich chipów i niektórych ważnych części, które w dalszym ciągu opierają się na imporcie. Wojna rosyjsko-ukraińska zaostrzyła problem, ponieważ oba kraje są głównymi źródłami neonu i palladu, surowców do produkcji chipów.
W 2022 r. produkcja samochodów i części samochodowych nadal będzie od czasu do czasu napotykać zakłócenia w łańcuchu dostaw. W 2022 roku Stany Zjednoczone uchwaliły ustawę „Chip and Science Act” i przeznaczyły 5,2 mln dolarów na wsparcie amerykańskiej produkcji i uniemożliwienie chińskim producentom chipów pozyskiwania maszyn i sprzętu od wiodących amerykańskich firm. 12 sierpnia 2022 r. ogłosiła wprowadzenie w życie ustawy „Chips and Science Act” wobec chińskich producentów chipów. Wielostronne kontrole eksportu uniemożliwiają Chinom i ponad 150 innym krajom dostęp do zaawansowanego amerykańskiego oprogramowania do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA), utrudniając rozwój zaawansowanych technologicznie chipów w Chinach.
Ponieważ popyt na chipy w niektórych produktach elektronicznych, takich jak komputery osobiste (PC) i telefony komórkowe, będzie nadal spadać w roku 2022, Gartner podaje, że globalna sprzedaż komputerów stacjonarnych i telefonów komórkowych spadnie o 16.0 % i 11,0% w 2022 r. Jednocześnie rosnące koszty energii i surowców prowadzą do zmniejszenia siły nabywczej, począwszy od trzeciego kwartału 2022 r. tajlandzcy producenci będą mieli łatwiejszy dostęp do niektórych chipów samochodowych w celu wsparcia produkcji pojazdów i Części.
Rynek krajowy Tajlandii stale się rozwija
Popyt na części OEM nie wzrósł znacząco w roku 2022. Po wzroście produkcji samochodów o 3,0% rok do roku i spadku produkcji motocykli o 7,1% rok do roku, w drugiej połowie roku produkcja samochodów i motocykli wzrosła o 20,5% i 39,5% rok do roku, osiągając przyspieszony wzrost. Wraz ze stagnacją w gospodarce światowej w drugiej połowie roku, popyt na chipy do niektórych produktów elektronicznych, takich jak komputery osobiste i telefony komórkowe, zaczął spadać, podczas gdy popyt na części REM nadal dobrze rósł. Ponieważ niektórzy konsumenci odkładają zakup nowych samochodów i zwracają się do naprawy/konserwacji starych pojazdów, produkcja samochodów i motocykli wzrośnie w 2022 r. odpowiednio o 11,7% i 13,2%, a ogólny popyt na części samochodowe będzie nadal rosnąć.
Rynek eksportowy nieznacznie się kurczy
Eksport części samochodowych Tajlandii skurczył się o 0,3% do 22 miliardów dolarów w 2022 r. (wzrost o 24,3% w 2021 r.), ponieważ rosnąca inflacja stłumiła popyt na dobra trwałe, w tym samochody i części, co doprowadziło do spadku globalnej siły nabywczej. Konkretne szczegóły produktu są następujące:
(1)Silnik:
Eksport wzrośnie o {{0}},01% w 2022 r., osiągając 4,2 miliarda USD (wzrost o 15,6% w 2021 r.), w tym Hongkong (+5,140,9%), Chiny ({{11 }}.0%), Stany Zjednoczone (+31.3%), Malezja (+34.7%), Filipiny itd. (+32.8%) i Argentyna (+11,4%) dobrze rósł na głównych rynkach, eksportując głównie do japońskich producentów samochodów, takich jak Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki i Nissan.
(2) Opony pojazdu:
Oczekuje się, że eksport wzrośnie o 4,8% do 6,9 miliarda dolarów w 2022 roku (w porównaniu z 20,4% w 2021 r.), zgodnie ze wzrostem na głównych rynkach, takich jak Stany Zjednoczone. Pomimo amerykańskich ceł antydumpingowych eksport wzrósł o 2,3% do 3,2 miliarda dolarów. Od 27 maja 2021 roku Stany Zjednoczone nałożyły podatki na opony do samochodów osobowych i opon do lekkich ciężarówek z Tajlandii, jednak stawka podatku w Tajlandii (z 14,62% do 21,09%) jest w dalszym ciągu niższa niż u konkurentów, którzy również nakładają cła antydumpingowe, jak np. Korea Południowa (z 14,72% do 21,09%-27,05%), Tajwan (z 20,04% do 101,84%) itd. Ponadto skumulowana liczba zarejestrowanych pojazdów w Stanach Zjednoczonych stale rośnie, a niektórzy konsumenci aktywnie odkładają zakup nowych samochodów, zwiększając zapotrzebowanie na opony zamienne (REM). S&P Global Mobility szacuje, że średnia żywotność pojazdów na amerykańskich drogach wzrośnie do rekordowego 12% do 2021 roku, co będzie sprzyjać wzrostowi eksportu tajlandzkich opon samochodowych na rynek amerykański. Jednocześnie ASEAN, drugi co do wielkości rynek eksportowy, odnotował dalszy wzrost o 18,0%, a eksport osiągnął poziom 876,7 mln USD; UE wzrosła o 23,2%, osiągając 748,6 mln USD.
(3) Inne części:
Eksport w 2022 roku spadnie o 3,4% do 11 miliardów dolarów. Było to spowodowane głównie spowolnieniem gospodarczym u partnerów handlowych, takich jak Unia Europejska, Japonia i Stany Zjednoczone, które spowodowało spadek pozostałych części samochodowych o 3,3%, przy eksporcie na poziomie 9,8 mld USD. Pozostałe części do motocykli skurczyły się o 4,4%, a eksport osiągnął 930,1 mln USD. Głównie pod wpływem presji ze strony Japonii, trzeciego co do wielkości rynku eksportowego (na który przypada 10,8% eksportu części motocyklowych), wzrósł on o 81,3% w porównaniu z rokiem poprzednim i skurczył się o 33,4% w 2022 roku, podczas gdy inne główne rynki eksportowe, takie jak ASEAN i USA (łączny udział wynosi 51,0%), w dalszym ciągu rosły odpowiednio o 4,4% i 1,8%.
przyszłe trendy
Według Krungsri Research oczekuje się, że wartość produkcji tajlandzkiego przemysłu części samochodowych będzie rosła w średnim rocznym tempie 3,5%-4,5% w latach 2023–2025. W szczególności tendencja w zakresie niedoboru chipów pozostanie stabilna w 2023 r.; w latach 2024–2025, gdy Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia i inne kraje utworzą fundusze w celu wsparcia krajowej produkcji chipów, oczekuje się, że podaż chipów wzrośnie odpowiednio o 52 miliardy dolarów i 10 miliardów euro. i 6,8 mld USD, a przyspieszone inwestycje TSMC w moce produkcyjne mają wzrosnąć o 12 mld USD (źródło: Reuters). Będzie to wspierać popyt na części OEM, przy czym oczekuje się, że części REM będą nadal rosły wraz ze wzrostem liczby rejestracji pojazdów.
Popyt krajowy w Tajlandii stale rośnie
Oczekuje się, że popyt na części samochodowe na krajowym rynku Tajlandii będzie nadal rósł w latach 2023–2025. Krungsri Research przewiduje, że w okresie 2023-2025 średnia roczna stopa wzrostu produkcji samochodów i motocykli wyniesie 3.{{4} Odpowiednio },5% i 2-3%. Do 2025 roku produkcja samochodów w Tajlandii może powrócić do poziomu sprzed wybuchu nowej epidemii korony, co zwiększy popyt na części OEM. Główne powody są następujące:
1) Gospodarka stopniowo się ożywia po ustąpieniu obaw związanych z Covid-19;
2) Ceny ropy naftowej stopniowo spadały po tym, jak zaczęły słabnąć napięcia w wojnie rosyjsko-ukraińskiej;
3) Budowa podstawowych sieci publicznych i sieci infrastruktury rządowej może przyspieszyć rozwój popytu na pojazdy użytkowe w celu wsparcia drugiej fazy (2023-2027) planu inwestycyjnego Wschodniego Korytarza Gospodarczego (EWG).
4) Rozwój handlu detalicznego w Internecie napędza rozwój logistyki, dlatego oczekuje się, że popyt na REM będzie nadal rósł. Łączna liczba samochodów i motocykli starszych niż 5 lat rośnie średniorocznie odpowiednio o 5%-6% i 9%-10%, w związku z czym rośnie zapotrzebowanie na wymianę części.
