Prezydent USA Donald Trump powiedział niedawno, że już na początku kwietnia nałoży 25-procentowe cło na importowane samochody, co wywołało silną falę uderzeniową w koreańskim przemyśle samochodowym. Południowokoreańscy producenci samochodów początkowo spodziewali się, że amerykańskie cła na samochody-wyprodukowane w Korei mogą pozostać na poziomie około 10 procent, a ostateczna decyzja rządu USA o 25-procentowej stawce podatku znacznie przekroczyła oczekiwania, co wystawi konkurencyjność południowokoreańskich producentów samochodów na rynku amerykańskim na poważną próbę. Biorąc pod uwagę, że eksport samochodów z Korei Południowej do Stanów Zjednoczonych osiągnął w 2024 r. 34,7 miliardów dolarów, co stanowi 49,1% całkowitego eksportu samochodów, nowa decyzja dotycząca ceł w USA może postawić południowokoreański przemysł samochodowy w trudnej sytuacji.
Wraz ze wzrostem eksportu samochodów do Stanów Zjednoczonych Korea Południowa stała się drugim-największym dostawcą na amerykański rynek samochodów importowanych, po Meksyku. W ubiegłym roku południowokoreańskie Hyundai Motor i Kia Motors sprzedały w USA łącznie 1,77 mln pojazdów, z czego 630 000 wyprodukowano w samych Stanach Zjednoczonych, 140 000 w meksykańskich zakładach, a resztę około 1 miliona wyeksportowano bezpośrednio z Korei Południowej do Stanów Zjednoczonych. Jeśli nowe inicjatywy taryfowe wylądują, cena eksportowa tych około 1 miliona-samochodów wyprodukowanych w Korei gwałtownie wzrośnie, co znacznie zmniejszy konkurencyjność cenową koreańskich samochodów na rynku amerykańskim. Jeszcze poważniejsza sytuacja jest w przypadku południowokoreańskiej grupy General Motors, która ponad 90 proc. swojej produkcji eksportuje do USA. W obliczu tak wysokich ceł firmie może grozić nawet kryzys egzystencjalny.
Przemysł samochodowy w Korei Południowej jest niezwykle zależny od rynku amerykańskiego. Z jednej strony południowokoreańska grupa Hyundai Kia Motors i południowokoreańska grupa General Motors posiadają w swoich krajach linie produkcyjne i systemy łańcucha dostaw, które bezpośrednio wpływają na około 340 000 pracowników branży motoryzacyjnej, a kurczący się rynek spowodowany wzrostem ceł może doprowadzić do utraty dużej liczby miejsc pracy. Z drugiej strony południowokoreański sektor finansowy również wyraził zaniepokojenie skutkami gospodarczymi nowych inicjatyw taryfowych. Z raportu badań ekonomicznych Koreańskiego Banku Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KBSME) wynika, że po wejściu w życie 25-procentowych ceł południowokoreański eksport samochodów do USA zostanie zmniejszony o około 9,1 biliona wonów (6,3 miliarda dolarów), a biorąc pod uwagę niedawny wzrost eksportu samochodów do USA i wahania kursu walutowego, rzeczywista strata może wynieść ponad 10 bilionów wonów.
Inna południowokoreańska instytucja finansowa przewidywała wcześniej, że jeśli Stany Zjednoczone nałożą 10-procentowe cło na samochody produkowane w Korei Południowej i 25-procentowe cło na samochody wyprodukowane w Meksyku, roczny zysk operacyjny Hyundai Motor zmniejszy się o 1,9 biliona wonów, a Kia Motors o 2,4 biliona wonów; a jeśli 25-procentowe cła zostaną nałożone także na samochody wyprodukowane w Korei Południowej, łączna strata zysków obu firm może wynieść aż 10 bilionów wonów, co stanowi ponad 35 procent ubiegłorocznego całkowitego zysku wynoszącego 27 bilionów wonów.
W branży ogólnie uważa się, że południowokoreańskie firmy samochodowe w globalnym układzie produkcji w porównaniu z konkurencją nadal mają dużą wadę. Dane pokazują, że wskaźnik produkcji krajowej Hyundai Motor i Kia Motor w USA wynosi zaledwie 35 procent, mniej niż japońskiej Hondy Motor i Toyota Motor oraz innych firm, co sprawia, że południowokoreańskie koncerny samochodowe w obliczu zmian polityki handlowej są bardziej bezbronne.
Chociaż rząd USA oświadczył, że może zwolnić południowokoreańskie firmy samochodowe z niektórych ceł, jeśli będą mogły rozszerzyć swoją produkcję w USA, w rzeczywistości operacja nie jest łatwa. Południowokoreańska Grupa Hyundai Kia posiada już dwie fabryki w USA o rocznej zdolności produkcyjnej odpowiednio 360 000 i 340 000 pojazdów, odpowiednio w Alabamie i Gruzji, a w październiku 2023 roku w Gruzji buduje nową fabrykę produkującą 300 000-pojazdów-rok-roku. Choć część analityków wskazuje, że jeśli grupa będzie dalej rozbudowywać swoje zakłady produkcyjne w USA, teoretycznie mogłaby zwiększyć udział lokalnej produkcji w USA do 70%, rzeczywistość jest nadal bardzo trudna do zrealizowania. Z jednej strony nowy zakład wymaga ogromnych inwestycji; z drugiej strony lokalny łańcuch dostaw części i wielkość rynku w USA ograniczają możliwość rozszerzenia produkcji na dużą skalę. Ponadto trzy zakłady Hyundai Motor i Kia Motor w Stanach Zjednoczonych produkują głównie dziewięć modeli, natomiast aż 24 modele eksportowane są z Korei Południowej do Stanów Zjednoczonych, dlatego bardzo trudno jest dostosować tryb produkcji i wzbogacić linię produkcyjną w krótkim czasie.
W obliczu propozycji nowych ceł zaproponowanych przez rząd USA rząd Korei Południowej i przemysł aktywnie poszukują środków zaradczych. Koreański przemysł liczy na to, że rząd będzie mógł aktywnie interweniować na szczeblu dyplomatycznym, aby ograniczyć wzrost ceł lub opóźnić wprowadzenie nowych ceł. Jednocześnie południowokoreańscy producenci samochodów rozważają również dostosowanie swoich strategii eksportowych, takie jak zwiększenie udziału eksportu na inne rynki, aby zmniejszyć zależność od rynku amerykańskiego. Ponadto Hyundai Motor Group planuje dalsze zwiększanie swoich mocy produkcyjnych w USA, aby sprostać potencjalnym zmianom rynkowym.
Znawcy branży zwracają jednak uwagę, że nawet jeśli południowokoreańscy producenci samochodów będą mogli stopniowo dostosowywać swój plan produkcji,-krótkoterminowe straty nadal będą trudne do uniknięcia. Analitycy rynku ostrzegali, że jeśli rząd Korei Południowej i firmy nie będą w stanie szybko znaleźć skutecznych środków zaradczych, cały południowokoreański przemysł samochodowy może stanąć w obliczu ryzyka-długoterminowego spadku eksportu i restrukturyzacji przemysłu.
Wielu ekspertów wskazywało, że południowokoreańscy producenci samochodów zakładają fabryki w Stanach Zjednoczonych nie tylko tworzą dużą liczbę miejsc pracy, ale także zapewniają wsparcie dla amerykańskiego łańcucha dostaw części samochodowych, a jeśli rząd USA nałoży nadmierne cła na samochody z Korei Południowej, będzie to również miało negatywny wpływ na krajowy łańcuch przemysłu samochodowego w USA. Korea Południowa musi podkreślić rządowi USA wkład południowokoreańskiego przemysłu samochodowego w amerykańską gospodarkę i rynek pracy, aby zyskać większe pole do negocjacji.
