Niedawno marka samochodów elektrycznych Euler Haomao należąca do chińskiego producenta samochodów Great Wall Motors (601633) oficjalnie zjechała z linii montażowej w nowej bazie produkcyjnej pojazdów energetycznych w Rayong w Tajlandii. Jest to pierwszy w historii tajskiego przemysłu samochodowego masowo produkowany lokalnie model elektryczny. . W ostatnich latach chińskie pojazdy elektryczne zapoczątkowały boom inwestycyjny w Tajlandii. Znawcy branży podkreślają, że chińskie firmy samochodowe muszą zwracać uwagę na jakość produktów i usług wyjeżdżając za granicę oraz aktywnie integrować się z lokalną ekologią przemysłową.
Ulepsz układ tajskiego rynku
Podczas 40. Tajlandzkich Międzynarodowych Targów Motoryzacyjnych, które odbyły się w Bangkoku w Tajlandii w grudniu 2023 r., chińskie firmy samochodowe wyróżniły się pod względem sprzedaży, a pięć chińskich pojazdów elektrycznych znalazło się w pierwszej dziesiątce marek pod względem sprzedaży. Według danych dostarczonych przez organizatora targów, firma BYD (002594) otrzymała 5455 zamówień, zajmując trzecie miejsce na liście sprzedaży salonów samochodowych po japońskich samochodach Honda i Toyota. W tym samym czasie w pierwszej dziesiątce znalazły się chińskie firmy samochodowe, takie jak GAC Eon, SAIC MG, Changan i Great Wall.
Z targów motoryzacyjnych w Tajlandii można zobaczyć, że chińskie firmy samochodowe korzystają z nowych pojazdów napędzanych energią elektryczną, aby zmieniać pas ruchu i wyprzedzać. Warto wspomnieć, że w 2023 roku BYD sprzeda w Tajlandii 30 650 pojazdów, z udziałem w rynku na poziomie około 40%, zajmując pierwsze miejsce wśród tajskich marek pojazdów elektrycznych.
Początki pierwszych chińskich firm samochodowych wyruszających za granicę do Tajlandii sięgają SAIC Motor (600104). W 2012 roku SAIC utworzył spółkę joint venture z tajlandzką grupą Charoen Pokphand w celu produkcji i sprzedaży samochodów marki MG w Tajlandii. Firma Great Wall Motors również stosunkowo wcześnie weszła do Tajlandii. W 2020 roku firma Great Wall Motors przejęła fabrykę General Motors w Rayong w Tajlandii, zainwestowała 22,6 miliarda bahtów (około 4,72 miliarda RMB) w odbudowę i oficjalnie uruchomiła ją w czerwcu 2021 roku.
Od 2022 r. chińskie pojazdy elektryczne zapoczątkowały boom inwestycyjny w Tajlandii. We wrześniu 2022 roku BYD Auto podpisało umowę z WHA Weihua Group Volkswagen Co., Ltd. i formalnie podpisało umowę związaną z subskrypcją gruntów i budową fabryki. W marcu 2023 roku firma BYD oficjalnie położyła podwaliny pod fabrykę Rayong w Tajlandii. Jest to pierwsza zagraniczna fabryka samochodów osobowych w całości zainwestowana przez BYD. Oczekuje się, że produkcja rozpocznie się w 2024 r., a roczna zdolność produkcyjna wyniesie około 150000 pojazdów. W listopadzie 2023 r. w tajlandzkiej bazie produkcyjnej Changan Automobile (000625) oficjalnie położono fundamenty, obejmujące modernizacje produkcji, takie jak malowanie, montaż końcowy, montaż silnika, montaż akumulatora i ważne części zamienne. Pierwsza faza ma osiągnąć roczną zdolność produkcyjną na poziomie 100 000 pojazdów, a rozpoczęcie produkcji planowane jest na 2025 rok.
Cheng Jinkui, prezes regionu ASEAN Great Wall Motors, poinformował, że od czasu premiery pierwszego nowego pojazdu energetycznego Haval H6 HEV firmy Great Wall Motors w lipcu 2021 r. firma Great Wall Motors sukcesywnie wprowadzała 9 nowych modeli energii, takich jak Haval, Euler i Wjedź na rynek tajski. Dostarczył ponad 30000 pojazdów i prowadzi prawie 70 sklepów dealerskich, obsługujących Wielki Bangkok i 81% rynku zagranicznego.
Chińskie firmy samochodowe, które przybyły, aby inwestować w Tajlandii, sprowadziły również branże wspierające, takie jak akumulatory, co skłoniło Tajlandię do ustanowienia sieci branży pojazdów elektrycznych. W grudniu 2023 r. oficjalnie wycofano z produkcji pierwszy produkt akumulatorowy wyprodukowany w tajlandzkiej fabryce Guoxuan Hi-Tech (002074), spółce joint venture pomiędzy China Dynamics (600482), firmą akumulatorową Guoxuan Hi-Tech (002074) a stroną tajską linia w Siam Oriental Industrial Park, prowincja Rayong, Tajlandia.
Aby lepiej wspierać międzynarodowy rozwój chińskiego przemysłu samochodowego, przedstawicielstwo China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd. (zwanego dalej „CATARC”) w Azji Południowo-Wschodniej zostanie również oficjalnie otwarte w Bangkoku w Tajlandii , w listopadzie 2023 r. To wyznacza przyszłość CATARC. Skoncentrujemy się na wzmocnieniu naszego układu strategicznego w regionie ASEAN i dalszym promowaniu wysokiej jakości rozwoju przemysłu motoryzacyjnego w Chinach i ASEAN.
Sprzyjające czynniki nadal się kumulują
Znawcy branży zwrócili uwagę, że chińskie firmy samochodowe wchodziły na tajski rynek jedna po drugiej, głównie ze względu na trzy ważne czynniki: lokalną politykę wsparcia pojazdów elektrycznych, historyczną kumulację czynników przemysłowych oraz układ geograficzny.
--Rząd Tajlandii wprowadził szereg polityk wspierających rozwój pojazdów elektrycznych. Zgodnie z „Polityką 3030” wprowadzoną przez rząd Tajlandii dwa lata temu sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnie 225,000 sztuk w 2025 r. i 725,000 sztuk w 2030 r., co będzie stanowić 30% swoją produkcję samochodów. Ostatecznie osiągnie cele w 2035 r. pojazdów w 100% elektrycznych. Rząd Tajlandii zamierza również zrealizować swoją wizję stania się regionalnym i globalnym centrum produkcji pojazdów elektrycznych poprzez promowanie transformacji samochodów w pole elektryczne. W tym celu rząd Tajlandii wdrożył plany dotacji dla pojazdów elektrycznych i zachęty podatkowe. Obecnie Tajlandia obniżyła stawkę podatku konsumpcyjnego na pojazdy wyłącznie elektryczne z 8% do 2% i zapewnia od 70000 do 150000 bahtów na różne typy i modele pojazdów elektrycznych. Jednocześnie obniżymy lub zwolnimy podatki drogowe i cła importowe na pojazdy elektryczne oraz przyspieszymy popularyzację i promocję pojazdów elektrycznych.
--Tajlandia ma stosunkowo kompletną sieć przemysłu motoryzacyjnego. W latach 60. Toyota założyła fabrykę pojazdów w Tajlandii, a Honda, Isuzu, Nissan i inne firmy samochodowe również wchodziły do Tajlandii jedna po drugiej. Dzięki ciągłym inwestycjom w budowę fabryk i zwiększaniu mocy produkcyjnych, japońskie marki stopniowo zdobywają dominującą pozycję na lokalnym rynku i tworzą powiązane branże wspierające. Obecnie Tajlandia produkuje ponad 2 miliony pojazdów rocznie i ma prawie 700 pierwszorzędnych dostawców części samochodowych.
Shen Xinghua, dyrektor generalny działu biznesowego Azji Południowo-Wschodniej firmy Changan Automobile, powiedział, że po kompleksowym porównaniu krajów Azji Południowo-Wschodniej ostatecznie zdecydował się na budowę fabryki w Tajlandii, koncentrując się głównie na takich czynnikach, jak polityka wsparcia Tajlandii i dojrzała sieć przemysłu samochodowego, która pomoże całemu łańcuchowi branżowemu działać za granicą.
--Tajlandia ma oczywiste zalety lokalizacji. Oprócz silnego wpływu promieniującego i napędzającego na Azję Południowo-Wschodnią, rynek tajski może również napędzać rynki światowe, takie jak Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Republika Południowej Afryki. Mając Tajlandię jako bazę, będzie w stanie obsługiwać cały region ASEAN, a nawet światowy rynek pojazdów z kierownicą po prawej stronie.
Zhang Zhen, szef regionalnej marki Great Wall Motors w ASEAN, powiedział, że Tajlandia położona jest na głównym światowym szlaku żeglugowym, a eksport samochodów może docierać na różne rynki zagraniczne dzięki wydajnemu i wygodnemu transportowi morskiemu. Samochody produkowane przez tajlandzką fabrykę Great Wall obsługiwały cały rynek ASEAN. W przyszłości fabryka stanie się także globalną bazą produkcyjną samochodów osobowych Great Wall. Obecnie próbuje eksportować samochody do Republiki Południowej Afryki, Mauritiusa i innych krajów.
Podejmij wiele działań, aby utrzymać przewagę
Shen Xinghua powiedział, że chociaż chińskie koncerny samochodowe zajmują obecnie większość udziału w rynku nowych pojazdów napędzanych energią w Tajlandii, w miarę jak japońskie, koreańskie, europejskie i amerykańskie koncerny samochodowe opracowują nowe modele pojazdów napędzanych energią w Tajlandii, chińskie koncerny samochodowe będą nadal musiały podjąć ogromne wysiłki, aby zyskać oparcie. Determinacja i ciężka praca.
Shen Xinghua powiedział, że obecny trend inwestowania chińskich firm samochodowych w Tajlandii przypomina ekspansję chińskich firm motocyklowych na rynek Azji Południowo-Wschodniej w latach 90. Gdy motocykle chińskiej marki weszły na rynek wietnamski, szybko zajęły rynek swoim wyglądem nawiązującym do motocykli japońskich i niższymi cenami, a ich udział osiągnął kiedyś 80%. Ale potem chińskie firmy motocyklowe rozpoczęły wojnę cenową, aby przejąć rynek. Firmy starały się ograniczać koszty, co skutkowało niską jakością produktów i częstymi awariami. Ostatecznie stracili lokalny rynek. Nie tylko stracili rynek na rzecz japońskich motocykli, ale także stracili kontrolę nad rynkiem lokalnym. Wywarło to wrażenie „niskiej ceny i złej jakości” na lokalnych konsumentach.
Shen Xinghua zwrócił uwagę, że należy wyciągnąć wnioski z doświadczeń i wniosków motocykli chińskiej marki wyjeżdżających za granicę, aby uniknąć spadku jakości spowodowanego wojnami cenowymi i redukcją kosztów, co wpłynie na reputację rynkową.
Według znawców branży chińskim firmom samochodowym nie jest łatwo dalej przełamać „linię obrony” ustanowioną od dawna przez japońskie marki w Tajlandii. Samochody japońskiej marki zajmują znaczną część tajlandzkiego rynku pojazdów napędzanych paliwem. Japońskie firmy samochodowe mają wyższe ceny, wcześniejszy układ i tempo lokalizacji produkcji części niż chińskie firmy samochodowe. Mają także większe możliwości obniżek cen po uzyskaniu efektu skali. Dlatego samochody chińskiej marki muszą w dalszym ciągu wprowadzać innowacje technologiczne i wprowadzać innowacje produktowe.
Ponadto wraz z rozwojem rynku polityka wsparcia rządu Tajlandii dla branży pojazdów elektrycznych również wykazuje oznaki ożywienia. Rząd Tajlandii zatwierdził politykę wsparcia pojazdów elektrycznych EV3.5 od 2024 do 2027 r. w dniu 19 grudnia 2023 r. W porównaniu z obecną wersją EV3.0 dotacja na zakup pojazdów elektrycznych została zmniejszona z maksymalnie 150, 000 bahta na 100,000 bahta.
Co więcej, rząd Tajlandii szuka również inwestycji z innych krajów. Podczas swoich ostatnich wizyt w Stanach Zjednoczonych i Japonii premier Tajlandii Saitha Thakur aktywnie rekrutował lokalne firmy samochodowe. Podczas swojej wizyty w Japonii w grudniu 2023 r. Saita powiedział, że Tajlandia będzie w dalszym ciągu wspierać japońskie firmy w produkcji pojazdów napędzanych tradycyjnym paliwem w Tajlandii, formułując jednocześnie zachęty inwestycyjne dla japońskich producentów samochodów, aby zwiększyli produkcję pojazdów elektrycznych w Tajlandii. Rząd Tajlandii planuje przeprowadzić rozmowy z największymi japońskimi firmami na temat ewentualnych zachęt podatkowych, jeśli będą one skłonne produkować pojazdy elektryczne w Tajlandii.
Shen Xinghua powiedział, że chińskie marki samochodów zajmują obecnie wiodącą pozycję pod względem technologii, jeśli chodzi o rozwój nowych pojazdów napędzanych energią, muszą jednak nadal inwestować, aby utrzymać wiodącą pozycję technologiczną. Jednocześnie na poziomie komunikacji marki marki tradycyjne zajmują podstawową pozycję kanałów tradycyjnych, dlatego konieczne jest przełamanie kręgu poprzez nowe metody i treści marketingowe, aby osiągnąć nowy budynek marki.
Zdaniem Zhanga Zhena nowa energia i inteligencja to dwie główne zalety chińskich firm motoryzacyjnych. W ciągu ostatnich dwóch lat zagraniczny eksport samochodów chińskiej marki zmienił się z eksportu produktów za granicę na eksport marek i technologii za granicę. Jest to główny trend. „Musimy zwracać uwagę na jakość produktów i usług, utrzymywać wizerunek marki i naprawdę trafiać do serc lokalnych konsumentów. Lokalne myślenie jest bardzo ważne i musimy aktywnie integrować się z lokalną formacją społeczno-gospodarczą i ekologią przemysłową”.
